TOP15财报披露，辉瑞离“宇宙药企”仍有一步之遥……
时间：2022/02/15来源：医药之梯阅读：473
过去的一年，关于跨国药企拆分、重组、离职等消息不断，但是这些并不影响跨国药企的业绩增长。辉瑞凭借其在新冠疫苗上的突出表现，以812.88亿美元的营收、95%的同比增幅领跑跨国药企。强生的营收规模最大，总收入937.75亿美元，同比增长13.6%。而艾伯维的核心品种“阿达木单抗”在全球范围收入超200亿美元，堪称“单品销售之王”。在中国区，按照目前已公布的数据增长情况看，默沙东以60%的增长率，暂列首位；礼来次之，同比增长49%；诺华增长18%，达到30.52亿美元。强生是全球首家公布2021年业绩的跨国药企，全年实现总收入937.75亿美元，同比增长13.6%；其中制药业务收入520.8亿美元（+14.3%），医疗器械业务收入270.6亿美元（+17.9%），消费者保健业务收入146.35亿美元（+4.1%）。全年研发投入147.14亿美元，同比增长21%。2021年全年，辉瑞营收812.88亿美元，同比+95%。如果扣除新冠疫苗Comirnaty和口服新冠药物Paxlovid的收入，全年营收444亿美元，同比增长6%。辉瑞全年研发投入138.29亿美元，同比增长47%，占比总营收的17%。辉瑞取得如此炫目的成绩自然是得益新冠疫苗Comirnaty带来的巨大增量，2021年收入是367.8亿美元。由此，Comirnaty也创造了药品销售史上的神话。即使有着亮眼的表现，但是从全球收入来看，辉瑞仍未能突破此前多家媒体曾预测的千亿美元关卡，止步于跨国药企的第二名，距离“宇宙药企”仍有一步之遥。辉瑞把2022年的收入指引确定为980-1020亿美元，这几乎相当于是之前两个辉瑞收入之和的体量了。在2022年，辉瑞仅在新冠疫苗以及新冠口服药上的预期收入达到540亿美元。2021年，阿斯利康实现营收 374.17 亿美元，同比增长 41 %（按 CER 计为 38 %）。新冠疫苗在2021年贡献了39.17亿美元销售额，扣除疫苗后阿斯利康总营收仍然增长了26%。中国区是阿斯利康营收的重要来源之一，2021年实现营收60.11 亿美元，同比增长12%。不过由于医保谈判和集采产生的降价压力，在2021 H2阿斯利康在中国区的增长减缓，Q4单季度营收同比下滑了4%。阿斯利康预计2022财年中国总收入将下降5%左右，主要原因是医保谈判和带量采购的持续实施影响了各种药物的增长。赛诺菲2021年净收入377.61亿欧元（约430.06亿美元），同比增长7.1%。其中制药业务收入合计 269.70亿欧元（+7.6%），疫苗业务收入63.23亿欧元（+6.8%）、消费者保健业务收入44.68亿欧元（+4.6%）。从收入的地域分布上看，美国市场为赛诺菲提供了最强劲的增长动力（+10.3%），其次便是中国市场。2021年中国区收入27.20亿欧元（约30.98亿美元），同比增长7.9%，主要受益于Dupixent的增长以及波立维（氯吡格雷）从带量采购的影响中复苏。
罗氏
罗氏2021年的销售额为628亿瑞士法郎（约690.12亿美元），比去年增长8%。制药部门的销售额为 450 亿瑞士法郎（490亿美元），增长3%。诊断业务收入增长29%，至 178 亿瑞士法郎（194 亿美元）。
中国区的2021年制药业务收入32.76亿瑞士法郎（约36亿美元），占罗氏全球制药业务收入的7.3%，同比增长4%；诊断业务收入24.30亿瑞士法郎，同比增长22%。尽管2021年取得稳健增长，罗氏制药预计2022年销售额将保持稳定或以低个位数增长，生物仿制药的销售额损失约为 25 亿瑞士法郎（27亿美元）。排除这些影响，集团销售额将在高个位数范围内增长。诺华2021年全年净销售收入达到516.26亿美元，同比增长6%。诺华创新药板块的销售收入为420亿美元，同比增长8%，目前由诺华肿瘤和诺华制药两大单元构成。去年，其中，中国市场销售收入30.52亿美元，同比增长18%，占到了诺华全球总收入的6%。
对于2022年的业绩展望，诺华创新药业务销售额预计将以个位数的速度增长，Sandoz旗下仿制药业务预计将与上一年持平。吉利德2021年全年总收入273.05亿美元，同比增长11%。研发投入53.63亿美元，同比增长6.4%。从各疾病领域业务表现来看，HIV销售收入出现下滑，为163亿美元（-4%），主要因为部分产品在美国的市场独占权丧失；HCV销售收入由于患者减少仍呈下滑态势，全年只有19亿美元；HBV和HDV业务持续增长，2021年全年增长13%，实现9.69亿美元收入，主要是Vemlidy和Hepcludex推动。细胞疗法销售收入仍快速稳定增长，实现8.71 亿美元收入（+43%）。艾伯维2021年全年总收入561.97亿美元，同比增长22.7%。研发投入70.8亿美元，同比增长8%。对于中国市场，艾伯维预计，到2025年，将在中国推出超4款新产品，10个新适应症产品，在免疫、肿瘤、眼科等领域提供创新疗法，力推艾伯维中国成为美国总部之外的最大市场。礼来2021年全年总收入283.18亿美元，同比增长15%。研发投入70.26亿美元，增长15%。中国区收入16.61亿美元，相较于2020年的11.17亿美元增长49%，也是礼来全球表现最好的市场。据财报披露，礼来目前在全球拥有35238名员工。在过去的8年礼来已上市16款新药，在未来的10年，预计将有20款新药获批，仅在2022-2023年，预计将有5款产品获批上市。对于2022年的业绩展望，礼来预计将实现278-283亿美元的营收，与2021年基本持平。默沙东2021年全年营收487.04亿美元，同比增长17%。其中，制药业务收入427.54亿美元，同比增长17%；动物保健收入55.68亿美元，同比增长18%。默沙东中国成为2021年默沙东全球表现最好的区域，总收入达到42.62亿美元，同比增长60%。
2021年默沙东研发投入122.45亿美元，相比2020年下滑了9%，这也是默沙东后续增长的隐忧。默沙东预计2022年全球销售额在561亿美元-576亿美元之间，相比2021年比较大的增量会是新冠药物molnupiravir，预计为50-60亿美元。百时美施贵宝（BMS）2021年全年总收入463.85亿美元，同比增长9%。研发投入114亿美元，同比增长2.3%。百时美施贵宝合并Celgene后的业务聚焦在肿瘤、血液病、免疫三大领域，而且收入分布相当集中，Revlimid（来那度胺）、Eliquis（阿哌沙班）等8款产品的销售收入合计超过430亿美元，占到该公司总收入的93%。2022年，BMS产品总销售额预计将以低个位数增长至470亿美元左右。安进2021年全年总收入259.79亿美元，美国全年产品销售额下降4%，美国以外地区的全年产品销售额增长12%，其中亚太地区增长36%。安进全年研发费用48.19亿美元（+15%），占总收入的18.5%。Amgevita（阿达木单抗）目前仍是欧洲处方量最大的阿达木单抗生物类似药，2021年的销售额为4.39亿美元，同比增长33%。葛兰素史克（GSK）2021年全年收入469.14亿美元，与2020年基本持平（440.59亿美元）。其中制药业务收入243.79亿美元（+4%），疫苗和消费者保健业务均出现小幅下滑，分别为93.22亿美元（-3%）和132.11亿美元（-4%）。研发投入72.58亿美元，占到总收入的15.5%。对于2022年业绩展望，GSK为拆分后的新公司制定了5%-7%的增长目标。这家专注于制药和疫苗集团的目标是到2031年实现448亿美元的年收入。再生元2021年全年总收入160.72亿美元，同比增长89%。新冠中和抗体REGEN-COV收入为75.74亿美元。如果不计入REGEN-COV，再生元全年收入增长了19%。诺和诺德2021年全年总收入1408亿丹麦克朗（约223.85亿美元），其中，中国区收入160.19亿丹麦克朗（约合25.47亿美元），同比增长14%，占诺和诺德全球收入的11.38%。从诺和诺德的财报来看，其核心产品司美格鲁肽销售额依旧可观，完成超60亿美元收入。来源：医药魔方、赛柏蓝、MedTrend医趋势、 Insight数据库等
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