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复星医药2019H1营业收入继续稳步增长

时间:2019/08/28来源:新康界阅读:134

【事件】

2019年8月26日,复星医药发布2019年半年报,公司上半年营业收入141.73亿元,同比增长19.51%;公司归母净利润15.16亿元,同比下滑2.84%,扣非归母净利润11.68亿元,同比下滑2.75%,主要原因是,受复星领智、复星弘创等创新孵化平台以及美国和欧洲子公司前期亏损,复宏汉霖多个生物创新药进入临床阶段,复星凯特、直观复星等合资公司随着业务拓展和研发推进经营亏损扩大,以及本集团因加大对新产品/新市场的投入力度、销售费用增加等因素影响。


【新康界评论】

1、公司以药品制造与研发为核心,并以医疗服务为发展重点

2019H1,公司医药工业板块收入108.95亿元,医疗器械及医学诊断收入17.97亿元,医疗服务收入14.60亿元。

图表1:公司2019H1主营业务构成


数据来源:iFind,中康产业资本研究中心

2、公司2019H1营业收入稳步增长,其中药品制造与研发业务收入同比增长21.65%

药品制造与研发业务实现营业收入108.95亿元,较2018年同期增长21.65%。主要原因是:(1)非布司他片(优立通)、匹伐他汀钙片(邦之)、依诺肝素注射液、富马酸喹硫平片(启维)、注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(强舒西林)、达托霉素等核心产品收入继续保持高速增长,已通过一致性评价产品阿法骨化醇片(立庆)及草酸艾司西酞普兰片(启程)销售收入逐步增长,利妥昔单抗注射液(汉利康)成为中国第一例获批上市的生物类似药,2019年5月中旬开始销售并快速得到市场认可。(2)持续加大包括单克隆抗体生物创新药、生物类似药、小分子创新药等在内的研发投入,积极推进仿制药一致性评价。(3)持续加强营销体系的建设与整合,营销模式向专业化、品牌化、数字化方向完成转型,实现营销的合规及可持续发展。(4)持续推进并购后的内部整合。

医疗服务业务共计实现收入人民币14.60亿元,较2018年同期增长21.56%。在华南地区,进一步发挥禅城医院在华南地区的医疗优势和辐射示范作用,以其医疗资源为基础打造的健康蜂巢示范项目将协同恒生医院及珠海禅诚,为本集团在华南地区的医疗服务战略布局及沿海发达城市及地区的业务的拓展发挥重要作用;在华东地区,本集团在徐州、淮安、宿迁等运营和新建的医院共同打造淮海经济区医疗服务布局,并对本集团成员医院输出优势学科,为专科建设和整合医疗能力打下基础;在华中地区,通过控股投资武汉济和医院为武汉和长江中游区积累医疗资源,进一步深化在华中地区医疗服务战略布局;在西南地区,投资重庆星荣医美医院管理有限公司,拓展在整形美容方面的布局。

医疗器械与医学诊断业务实现营业收入人民币17.97亿元,较2018年同期增长6.45%。Sisram(复锐医疗科技)在加快开拓全球市场并重点关注新兴市场的同时,进一步加强临床治疗产品线的拓展。HPV诊断试剂、T-SPOT试剂盒销售收入实现快速增长。

图表2:公司各业务板块收入增长情况


数据来源:iFind、中康产业资本研究中心

3.公司研发管线丰富,研发投入稳步增加

公司2019H1研发投入共计人民币13.51亿元,较2018年同期增加人民币1.63亿元,增长13.69%。

图表3:公司2014-2019H1研发投入情况


数据来源:iFind,中康产业资本研究中心

图表4:公司单克隆抗体的研发进展情况


数据来源:公司公告,中康产业资本研究中心

图表5:公司小分子化学创新药具体研发进展情况


数据来源:公司公告,中康产业资本研究中心

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