药品院外市场观察：诺华、拜耳等老牌MNC密集牵手互联网

近来，多家知名跨国药企密集牵手互联网医疗，或是为互联网销售处方药做准备，抑或是在处方外流趋势的院外市场占得席位，然这只是药品零售市场的冰山一角。对于目前院外市场的主角——药店，一方面在买买买，加速在全国的布局，另一方面又要为互联网放开处方药限制而担忧，政策推动下处方外流长期是趋势，药企、药店该如何把握？

01 跨国药企密集“牵手”互联网

诺华、拜耳、诺和诺德……不管是老牌MNC，还是制药界新锐，同互联网平台“牵手”，已经是一个明显可见的趋势。近日，在第二届进口博览会期间，多家知名跨国药企牵手国内互联网医疗平台。

11月6日，诺华制药（中国）携手腾讯发布全国首个针对心衰疾病的人工智能疾病管理平台-“护心小爱（AI）”，实现心衰等慢病的全病程数字化管理。

11月7日，勃林格殷格翰与京东健康、好大夫在线、健客、医联、平安好医生、微医、妙手医生等7家互联网医疗企业签署战略合作协议，本次合作涵盖勃林格殷格翰所有慢病治疗领域的药物，如思力华、思合华、爱全乐、可必特（适应慢性阻塞性肺），美卡素、美嘉素（高血压），泰毕全、欧唐宁、欧唐静（心血管及糖尿病），森福罗（帕金森）。

同日，诺和诺德与阿里健康携手共同打造糖尿病智能管理平台。

10月23日，拜耳宣布，其处方药事业部将与健客携手探索创新的慢病管理模式，双方将从糖尿病慢病管理开始着手，拜耳处方药事业部全国零售管理总监张靖川表示，拜耳将在“以患者为核心”的管理方式上寻找突破和创新，希望利用健客的互联网技术手段，不仅提高药品的可及性，还能将慢病患者的管理从治疗到预防场景和服务转变。

10月20日，在世界互联网大会期间，腾讯微医曾与百济神州、康恩贝、哈药集团、齐鲁制药、正大天晴、歌礼生物等知名药企签署专病健共体战略合作协议，共同建立对慢性病患者“线上+线下、医药保互通”的数字慢病防治体系。

上述事实统而言之，即各大药企正在加速院外零售市场的开拓，尤其是互联网医疗渠道，8月26日，新修订的《药品管理法》通过，处方药并未明确受限，一位负责药企合作的资深从业者对E药经理人表示，互联网医疗是趋势，如果允许处方药的话，肯定会去尝试。

各大知名药企加码互联网医疗，虽只是院外零售市场动态的冰山一角，但却是整个行业的缩影。自新医改以来，一系列推动医药分离的政策密集出台，为改变公立医院主导处方药市场现状，政府相继提出了降低药占比、控制辅助用药以及中成药的使用、医生多点执业等政策，很大程度上带动了处方药外流。

尤其2017年来，政府全面推开公立医院取消药品加成（中药饮片除外），并试行零售药店分类分级管理，鼓励连锁药店发展，探索医疗机构处方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享。

02 四大零售连锁：买买买不停

而处方药外流的受益主角，就是零售药店，那么近年来零售药店究竟是怎样一番景象呢？

据中国医药商业协会数据，近年来，药店零售行业连锁化率快速提升，由2008年的35.58%提升至2017年的50.05%，但行业集中度仍然较低，总体呈现“小而散”的市场格局。TOP3企业市场份额约为8%，TOP10企业市场份额约为17.44%，相比之下，美国TOP3占据90%以上市场份额，TOP10占据超过99%以上的市场份额，药店连锁率高达85%，远高于我国零售药店行业水平。

且目前零售药店仍是OTC的最主要渠道，OTC销售额占比近50%，不过其销售增长率正逐步下降，而处方药销售增长率小幅上升，明显超过OTC增长。从中美对比来看，我国零售端处方药销售占处方药销售总额的9%，比例较低，而美国零售端处方药销售占处方药销售总额的34%，所以未来院外处方药市场仍有很大空间。

一方面，是处方药的加速外流，另一方面，在两票制等政策推动下，药品零售市场正在加速集中，区域性龙头通过外延式并购加内部自建不断扩张。到2019年，四大药房仍在不停地买买买，但较2018年有所放缓，自建率则不断企稳，逐渐向50%靠拢。

据东北证券不完全统计，仅2018年一年，益丰药房、老百姓、大参林、一心堂分别并购959家、413家、266家、21家门店；除了“买买买”进行外延式扩张，四家药房还分别自建546家、506家、701家、671家，快速向全国铺开。而这仅是目前已上市的四家大型连锁的数据。

拿最近的三季报来说，益丰药房前三季度净增门店805家，包含新开门店579家，收购307家，相对去年来说，并购速度放缓，但内部新建增加，扩张仍有条不紊地进行着。

老百姓前三季度新增直营及并购门店536家，其中直营门店389家，纳入合并报表范围的并购门店147家;因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店69家。

大参林自建门店提速，数据显示，其Q3自建119家，关闭16家，并购方面，9月表现最猛，收购2家公司，涉及70个门店，其创始人柯云峰还曾公开表示，意图加快收购速度，范围在全国。

一心堂方面则主要是以自建为主，前三季度新建门店595家，净增门店458家。

产品市场扩张步伐紧锣密鼓地进行着，资本市场也没有拉下。

据E药经理人统计，截至发稿日期，益丰药房2019年股价上涨111.33%，老百姓涨幅为54.14%，一心堂涨幅为42.16%，大参林涨幅为74.8%，同期大盘涨幅为11.06%，并且远超同行业平均涨幅。

从四家药房的扩张动态及资本市场的表现，可以看出大家对院外零售市场的预期。

03 如何抓住处方外流机遇

长期来看，处方药外流趋势不可逆。2019年8月26日，新修订的《药品管理法》规定，疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品等国家实行特殊管理的药品不得在网络上销售，处方药并不在列。

彼时，中国社会科学院公共政策研究中心主任朱恒鹏在接受媒体采访时曾表示，网售处方药风险可控、可以开放，但需给监管部门、卫健部门、医院一个过渡期。他认为，此次修订后的《药品管理法》，可能会对开放企业数量做出规定，如果限制企业数量，建议开放10家-20家企业。

而处方外流的重要前提是建立处方共享平台，目前来看互联网医疗企业与各地政府正积极推动组建处方共享平台。9月6日，全国首个省级“电子处方信息共享平台”在甘肃全面启动，10月15日，阿里健康联合浙江省衢州市共建慢病管理在线支付平台，10月28日，京东健康宣布计划联合全国各大公立医院建立慢病管理系统，实现就医购药线上化。

截至目前相关动态来看，慢病管理成为各家药企合作的切入点，一方面是用户的广泛性，另一方面则是政策的推动。

此前，2018年11月26日，国家卫健委发布《关于加快药学服务高质量发展的意见》,明确指出要探索慢性病长期处方管理。慢病长处方政策，结合医院不得限制处方外流等相关政策，对于患者和药店都是利好的。

在政策推动下，零售药店将如何发展？国元证券认为，大型连锁药店专注处方药及专业化药事服务，布局专业的DTP药房、慢病药房等；小型药店撤回到一类药房，发展多元化零售。

东北证券认为，处方药外流将带去千亿空间市场增量，对零售药店模式产生深远影响，包括导入后零售药店将直接对接大量的慢病和重大疾病患者。范围上，未来将有更多的连锁药店进入县市级别和乡镇级别市场。

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