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骨科巨头大动作!

时间:2020/01/06来源:赛柏蓝器械阅读:236

来源:赛柏蓝器械

整理:巧克力


山东威高大动作

 

近日山东威高发布公告称,内幕消息建议分拆山东威高骨科材料股份有限公司(下称威高骨科),并于中国一间证券交易所上市。

 


公告显示,2019年12月30日,威高骨科财务顾问就申请有关建议分拆上市之上市前辅导过程向中国证券监督管理委员会山东监管局提交申请。


威高骨科为山东威高非全资附属公司,目前主要从事研究及开发、生产及销售脊柱、创伤及关节骨科植入物。

 

山东威高还在公告中表示,将于适当时候向香港联交所提交有关建议分拆上市申请,以供批准。若建议分拆上市获落实,将根据相关规定于适当时候作出进一步披露。

 

但是并不保证建议分拆上市将会进行,亦不保证进行时间。

 

 

对标跨国械企

 

据了解,山东威高主要研发、生产及销售一次性医疗器械,包括骨科、临床护理、创伤管理、血液管理、药品包装、医学检验、麻醉及手术相关产品、介入产品八个主要业务领域。

 

其中骨科业务包括创伤、脊柱植入物,人工关节,运动损伤、软组织修复及重建植入物、骨填充材料、骨科相关手术工具等。

 

根据年报数据,2019年上半年威高集团实现营收49.4亿元,同比增长19.1%。

 

其中医疗器械产品实现销售27.2亿元,同比增长14.3%,骨科实现销售6.8亿元,同比增长30.3%,占器械总营收25%。

 

根据“Bone打听-骨科大数据”统计,对国内骨科械企2018年营收进行排名后,威高骨科以11.8亿元排名第二,仅次于上海微创骨科的15.3亿元。

 

纳通集团、大博医疗、爱康医疗分别以10亿元、7.7亿元和6亿元位居其后。

 

但是如果和骨科跨国五巨头相比,威高骨科尚有一定差距。

 

据统计,按2018年骨科营收排名,强生骨科、捷迈邦美、史赛克、施乐辉、美敦力依次排名前五,营收分别为88亿美元、71亿美元、70亿美元、35亿美元以及32亿美元。

 

但是在脊柱植入类市场中,威高骨科已经超过了史赛克,在跨国械企中打出一片市场。

 

根据南方医药经济研究所数据,2018 年脊柱植入类市场份额排名靠前的企业分别是强生(28.97%)、美敦力(23.35%)和威高股份(8.37%)以及史赛克(6.59%)。

 

 

国内械企唯一的优势

 

在骨科中,创伤植入是国产企业唯一有优势的领域。

 

骨科是器械行业中最大的子行业之一,骨科植入物是其中最重要的门类。

 

根据《中国医疗器械蓝皮书2019版》数据,2018年中国骨科植入物市场销售规模约为262亿,同比增速为16.44%。

 

骨科植入按照部位不同又可以分为创伤植入类、脊柱植入类、关节植入类和其他类。

 

在国际市场中,关节植入类是占比最高的细分市场,但国内市场中是脊柱植入类占比最高,根据《中国医疗器械蓝皮书2019版》,2018年脊柱外科植入物市场规模为76亿元,同比增长16.92%。

 

在脊柱植入领域,跨国械企占据明显优势,如上文所述,强生、美敦力、史赛克三家就占据国内近60%的市场,威高骨科也已经打入巨头之列,占据8.37%的市场份额。

 

但是创伤植入领域不同,国内械企占据市场主要份额,是骨科植入三大细分市场中唯一国产械企占据优势的市场。


根据《中国医疗器械蓝皮书 2019 版》数据,2018 年创伤植入类国产企业占据67.85%市场份额,对比之下,脊柱植入类的这一数据是39.11%。

 

国内创伤植入类的市场不算集中,但在前五械企中,依然有威高骨科的一席之地。

 

根据南方医药经济研究所数据,2018 年创伤植入类市场份额排名前五的企业分别是强生(14.9%)、史赛克(8.4%)、大博医疗(5.8%)、威高股份(5.5%)及美敦力(5.3%)。

 

有业内人士分析,尽管国内企业总体份额占据优势,但由于国内企业较多,优势企业占据份额并不大。

 

随着带量采购的推进,跨国械企的价格压力会越来越大,因此国产替代的进程有望加快,而且随着国家对质量监管水平的增强,小械企也将逐渐淘汰,行业集中度会进一步提高。

 

因此,像威高骨科、大博医疗等国内优势骨科械企,将有望持续扩大市场份额。


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