1.44亿！西北龙头药店被收购！

1.44亿元，达嘉维康控股宁夏龙头药店德立信。

7月21日，达嘉维康发布公告，拟收购宁夏德立信51%的股权，收购价格为人民币1.44亿元。

对此，达嘉维康表示，此次股权收购符合公司拓展省外连锁的发展战略规划，公司将在西北地区新增154家零售门店，并可以宁夏固原为立足点，进一步向西部地区进行辐射，有助于公司从区域连锁零售企业向全国连锁零售企业逐步转变。同时，有助于提高公司在行业内的竞争实力和品牌规模影响力，对于公司长远发展具有重要意义。

具体来看，经专业机构评估，截至评估基准日，宁夏德立信的股东全部权益账面值为2931.60万元，评估值为2.83亿元，评估增值2.54亿元，增值率为865.07%。较合并口径归属于母公司所有者(股东)权益账面值评估增值2.52亿元，增值率为805.53%。

参考前述评估结果，并经各方协商一致，目标公司100%股权的整体估值确定为2.83亿元，本次目标公司51%股权的交易价格为1.44亿元。

公告称，达嘉维康拟使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于支付本次交易全部对价。根据收购交易进程需要，在募集资金到位前，达嘉维康将通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金先行支付本次交易收购对价，待募集资金到位后进行置换。

本次收购不以公司完成本次简易程序向特定对象发行股票为生效条件，若本次发行最终未能实施，公司将使用自有资金收购。

股权转让完成后，股权结构如下：

据了解，达嘉维康拟以简易程序向特定对象发行股票不超过2500万股，预计募资1.99亿元。其中，募资中1.44亿元将用于收购宁夏德立信51%的股权；另外5500万元补充流动资金。

宁夏德立信拥有154家门店，其中139家位于宁夏回族自治区，15家位于甘肃省，是宁夏药品零售行业销售规模领先、经营质量优良、品牌影响力名列前茅的龙头企业之一。

经专业机构评估，2021年度，宁夏德立信营收2.54亿元，净利润为1333.71万元。2022年1月-6月，营收1.35亿元，净利润991.54万元。

目前，宁夏德立信已布局宁夏固原市、中卫市、甘肃庆阳市等地，拟拓展宁夏银川、吴忠、石嘴山及周边省市地区，市场仍有较大发展空间。

并购完成后，达嘉维康将在商品、运营、人力资源、资金及数字化等方面，特别是DTP专业药房运营给予宁夏德立信赋能，依托其在当地现有门店网络，通过丰富商品品类(特别是DTP)及专业药房运营模式的复制，提升门店药事服务能力，打造专业的零售网络终端，以巩固目标公司在现有市场的领先优势，持续扩大市场占有率，提升销售规模与盈利能力。

同时，宁夏德立信将在达嘉维康的支持下，以并购、直营及加盟等方式开发新的区域市场，在宁夏区内其他市县及周边地区拓展门店，为进入西北头部连锁奠定基础。

达嘉维康将支持、协助目标公司完善优化内部激励机制，以调动员工的积极性、创造性，在推动宁夏德立信发展的同时为开发西北地区专业药房培养、储备、输送人才。

收购宁夏德立信，是达嘉维康登陆资本市场后第二次并购运作。

就在上个月，达嘉维康披露《关于设立合资公司并购买资产的公告》，拟以货币方式认缴出资16660万元与杨小舟、王映辉控制的湖南康尔佳制药股份有限公司（简称“康尔佳股份”）、湖南康尔佳生物医药科技有限公司（简称“康尔佳生物”）、湖南康尔佳东方丽君化妆品有限公司（简称“东方丽君”）共同出资设立达嘉维康生物制药有限公司（简称“合资公司”）。

其中，达嘉维康占合资公司股份比例为68%，康尔佳股份、康尔佳生物、东方丽君拟以其拥有的机器设备、房产、土地认缴出资7840万元，占合资公司股份比例为32%。

合资公司设立后拟以16660万元收购康尔佳股份、东方丽君所持有的部分经营性资产（包括土地、房产、设备、批文、专利等）。

对于此次并购，达嘉维康表示，公司属于医药流通行业，主要从事药品、医疗器械等医药产品的批发和零售业务。交易标的业务属于医药制造业，主要从事西药、中成药、中药饮片、医疗器械的生产及销售业务。

本次收购的目的是为了延伸公司产业链布局，以本次交易为契机，加快向上游医药工业布局，充分发挥公司现有业务优势与标的资产业务形成协同效应，一方面利用公司全国销售渠道和零售网点实现对标的资产的产品快速推广，扩大销售规模；另一方面标的资产为公司在全国多省布局的连锁药房提供优质产品，实现优势互补和产业互动，逐步形成上下联动的规模化医药产业业务体系。

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