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散户弃购1.25亿,开盘破发22%,新冠受益股被市场严重嫌弃

时间:2022/09/29来源:医药之梯阅读:242

/ 来源:医药投资部落


9月25日,科创板拟上市新股近岸蛋白披露发行结果,数据显示:网上投资者弃购1.25亿元
此次近岸蛋白发行价格高达106.19元/股,1.25亿元的弃购金额对应于117.9万股,而网上发行股份数量也只有669.8万股,弃购比例高达17.6%
在A股的新股发行历史中,17.6%的弃购率应该说是一个不低的数字了;但是此后近岸蛋白首日交易的开盘情况,证明弃购的散户都做了一个正确的选择。
9月29日上午9点30分,近岸蛋白在科创板上市交易,开盘价在82元左右,相比于106.19元的发行价格,破发率22%;每个中签的散户,人均亏损超10000元。
近岸蛋白是一家专注重组蛋白应用解决方案的高新技术企业,收入由重组蛋白产品、重组抗体、酶、试剂以及少部分CRO服务构成。
从公开发行资料看,公司存在的问题是:新冠相关收入占比较大,依赖单一大客户。

2020年新冠疫情爆发相关业务需求大增情况下,近岸蛋白依靠新冠诊断抗原、新冠非结构蛋白、新冠诊断抗体和新冠假**销售获得该年1.10亿元收入,占当期总收入比重超60%,带动2020年较2019年收入大增1.44亿元。

2021年,公司新冠相关业务收入1.26亿元,占当期总收入的比重为36.84%,较2020年增长1601.88万元,未能维持高增长。其中新冠诊断抗原收入下滑明显,公司解释为随着既往感染人群的增加以及新冠疫苗接种率的提高,新冠抗体检测的必要性下降而导致的新冠诊断抗原市场需求下降。

此外,2021年的新冠收入主要来源于mRNA原料酶的销售,而国内mRNA疫苗市场前景的不确定性,也给近岸蛋白的财务表现带来一定的困扰。

据了解,近岸蛋白mRNA原料酶及试剂在国内市场处于领先地位,具备先进的mRNA原料酶规模化生产能力。
2021年,近岸蛋白mRNA原料酶的市场占有率达到39.8%,位居国内厂商第一,与国内mRNA知名企业沃森生物、艾博生物、石药集团、丽凡达生物等60多家生产企业均有合作。

据悉,2021年近岸蛋白成为了沃森生物、艾博生物等国内重要mRNA疫苗研发、生产厂商的主要供应商之一,并于2021年10月、2022年2月16日与沃森生物、丽凡达生物签署了《战略合作框架协议》,未来mRNA研发及生产所需原料的质量需求和供货需求。

2021年,近岸蛋白mRNA领域94.66%的销售收入来自沃森生物。

但是,沃森生物的mRNA疫苗进度始终非常缓慢,目前仍然没有明确的上市时间表,而市场对于疫苗的需求正在大幅下降,未来近岸蛋白在这一细分领域是否还能保持营收增长,面临巨大的不确定性。

事实上,随着疫情形势的好转,近岸蛋白的营收已经开始出现下滑迹象,2022年第3季度预计业绩下跌16.21%-18.69%。

下降原因主要是2021年沃森生物基于新冠疫苗(ARCoV)临床研究等需求,向近岸蛋白采购mRNA原料酶及试剂,采购金额高达9796万元,而2022年采购金额大幅下滑,导致业绩下跌。

因此,近岸蛋白的盈利稳定性一直是市场重点担忧的问题,如果后续疫情进一步改善,对于近岸蛋白来说,一次性红利的消失,会给后续营收带来巨大的影响。

比如,此前同样靠销售新冠检测试剂上游原材料发财的义翘神州,上市前2020–2021年营收15.96亿,9.653亿,上市后2022年半年报营收2.993亿,同比暴跌52.84%,目前股价相较于上市后的最高价,已经跌去了超过70%。

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